鲸听后啧啧称奇，刚才黑龙还表现的无比凶猛，怎么转眼间就成了弱者，到底是怎样的入侵者把他们打的像一条虫？鲸问黑龙这是怎么回事？
黑龙带着鲸来到另一间地下宫殿，这里装饰非常简陋，只是最简单的洞穴而已，洞穴里有一块红布不知道里面是什么？黑龙说：＂为了感谢你，我决定让你看看这未知的世界。＂说完黑龙将红布扯了下来，里面是一个大水晶球，黑龙双手放在水晶球上，一道白光注入水晶球，当黑龙将手移开时，鲸看到水晶球里出现了一副画面。
画面中是一片汪洋大海，碧蓝的海面与湛蓝的天空相接，突然一团火球从天而降，当它来到跟前时才发觉它无比庞大，惊天动地的撞击将整个世界都毁掉了，原本的美好画面眨眼间变成了火海，天空中尘烟密布，遮挡了阳光，温度骤降后海水全部结冰，这时画面中出现了一块幸存之地，原始的生灵们生活在这片土地上。
那团火球砸入了地心，把地面砸出一个无比巨大的坑，当一切烟消云散，温度回暖之后，冰雪消融，水全部流进了大坑内，而那块幸存之地因水源的枯竭而变得干旱，生灵互相残杀，场面惨不忍睹，到最后地上躺满了干枯的尸体，也有一群生灵选择了迁徙，去寻找
水源，黑龙就是其中一员，他找到了水，并幸存了下来，但他没有了同伴，独自一个生活在这冰层下的湖泊里，吃那些跳入洞穴的人鱼为生。
鲸看到这里恍然大悟，原来选择自杀的人鱼成了黑龙的食物，简直让人不敢相信。鲸继续观看，画面突然变成了黑色，一颗发光的种子生根发芽，并渐渐长成了大树，鲸见此想起了地狱的灵树，他又仔细看了看，鲸敢肯定这就是地狱灵树，只见灵树越长越大，结出的果实坠落在地上后变成了魔族，这群魔族冲出地狱，对人间进行了惨无人道的屠杀，它们将人的亡灵运往地狱，制造灵石，经过不断积累，灵石的能量越来越大，最终从灵石内孵化出魔王，这便是初代魔王，它要霸占这个世界，要毁掉现有的一切，一切抵抗的力量都将覆灭，魔王带领魔族浩浩荡荡地出现了，它们利用魔毒将生灵全部感染，然后变成它们的工具，就在魔王快要胜利的时候，除魔小队出现了。
除魔小队由不同种族组成，每个人天赋异禀，和魔王进行战斗，并将魔王杀死，世界重新回归安宁，画面也到此结束了，水晶石回归了原本的颜色，晶亮透明却死气沉沉，鲸擦了擦额头上的冷汗，他感到十分不解，既然生命遭遇了灭顶之灾，除魔小队又是从哪里来的？
黑龙解释说：＂当天外飞石击中地面的时候，位于世界中心的精英帝国制造了超强的防
护膜，这块土地被冲击到了天外，成为了一块飞地，当他们再次回来的时候，大地重新焕发生机的同时，魔王也展开了屠杀，除魔小队打败魔王后本以为世界会重新回归和平，但他们想不到的是魔王就像野草一样，会不断地重生，于是他们决定深入地狱将魔王斩草除根。＂黑龙说到这里停止了。
鲸忙问道：＂后来怎么样了？成功了吗？＂
黑龙沉痛地说：＂除魔小队一去不复返，全部死在了地狱，后来魔王又复活了好几次，最近一次是五百年前，按照魔王复活的规律，它很快又要出现了，这次的除魔小队还未建成，你如果想要活命，最好躲在我这里，它们是找不到这里的。＂
鲸紧皱眉头道：＂按你的说法，每次将魔王打败都会得到魔王灵石，为什么只有十二颗？＂
＂是因为每一个魔王都有一颗灵石，已经有十二个魔王被除掉了。＂黑龙说完走出了房间，兽人和鲸也跟着出来了。