——男子自称是村长谢尔吉斯。村子中的人都是贤狼的后代，因此以灰狼来自称。在五百年前，因为事故村子迁移到这里，一直与外界隔离，村民尽量以自给自足的方式居住在此。
在谢尔吉斯的带领之下，一行人走在村中：
“所谓的夏至祭，就是迎接夏季回到村里的祖灵，祈求丰收的的贤狼带来恩惠的祭典。明天早上……天一亮就开始，直到晚上结束。希望你们可以留在这里，直到明天晚上。”
夜月幻喃喃自语：
“贤狼……？”
维多利加喃喃自语：
“明天晚上吗……”
谢尔吉斯继续说明：
“是啊。也才一天多一点而已。在明天天亮的同时，神轿来到广场，我们便开始演奏乐器，向森林宣告祭典开始。稍微休息一下，上午继续举行祭典。少女投掷榛果就是祭典开始的信号。年轻男子会穿上戏服，在广场演出短剧。<夏之军>与<冬之军>交战之后，由夏天获得胜利，<冬之军>的将军<冬之军>也会被打倒。庆祝完夏天的胜利，便准备迎接祖先。
据说祖先会经过教堂回到广场，所以此时必须保持教堂净空。在入夜之后，经过挑选的村民会戴上面具，扮演回村的祖先跳舞。祭典到此结束。保佑一整年的和平与丰收……！”
另一方面，三个年轻小伙子完全不在意，四处参观村里的景色，大声喧哗：
“你们看这个水井！”
“石头盖的房子，还有暖炉、烟囱耶！哇！真是古董！”
对着随侍在一旁，看来像是谢尔吉斯助手的金发年轻人，亚朗开始夸耀起自己手上的最新型手表。在村民中算是身材高挑、容貌俊美的年轻人，一手抓着猎枪，眼睛偷偷瞄向手表，然后大吃一惊紧盯不放。
“没看过吧？”
“……我没离开过村子。”
“真的吗？那你每天都在干吗？”
遇到年纪差不多的年轻人，饶舌的亚朗便很快找他攀谈。说完手表之后又开始炫耀玳瑁眼镜、拉扯德瑞克身上的衣服，夸耀它的剪裁……
村长谢尔吉斯沉着脸，长长的眉毛微微抖动，似乎不太高兴。
谢尔吉斯带领他们，朝着位于村子中心的广场前进。广场的另一头，是陡峭的断崖与阴暗的小森林。在森林的围绕下，村子似乎呈现小小的圆形。围着城墙的只有入口处的悬崖，后方并没有城墙。但是林中到处都有断崖，看来相当危险。
这里是个小村落。但是在这个村子里，却依旧保持古老的生活方式，让夜月幻感到有些惊讶，与其说惊讶，不如说是“都是些顽固不化的被淘汰了的人”这样的感觉。
就在这时……谢尔吉斯突然扫视森林。
树木的枝桠在风中摇动。
“喀沙——！”
谢尔吉斯马上从年轻助手手中抢过猎枪举起——枪口朝着森林。
聊得起劲的亚朗和德瑞克并没有注意到。
年轻助手猛吸口气。
——刺耳的枪声响起。
亚朗等三个人吓得跳了起来，以讶异的表情面面相觑。
“怎、怎么回事？”
谢尔吉斯若无其事地说：
“有狼……附近山上栖息着野生的狼。体型很大、而且相当强壮。只要看到，就必须像这样吓唬它们，警告它们不准接近村子。”
年轻人面面相觑。
“森林里有很多看不出来的断崖，还有野狼，所以千万别乱闯。安全进入村里的唯一方法，就是通过吊桥。”
受惊的年轻助手紧闭双唇，一句话也不说。
饶舌的亚朗捻着胡须，朝着谢尔吉斯说道：
“不过，老伯……山脚下的霍洛维兹那里，却说这里的村人是灰狼耶？总之是很神秘的一群人啦。是吧？”
语尾寻求沉默的劳尔认同。只见他缩着壮硕的身躯，胆怯地斜眼看着猎枪，点了点头。年轻助手看到他竟然称呼村长为“老伯”，不禁屏住呼吸，似乎不知道该不该生气，来回看着亚朗与谢尔吉斯的表情。
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谢尔吉斯发出一阵沙哑的笑声：
“怎么可能！我们只是普通人。因为在深山里过着古朴生活，难免会被胡乱猜疑。”
“喔……”
亚朗点头，德瑞克也以尖锐的声音大笑。劳尔受到影响，也跟着露出微笑。
“……我们可是神灵的后代。山下的人或许是对种族上的差异感到在意吧。我们根本没有做过任何影响到他们的事。”
谢尔吉斯又加上画蛇添足的怪异解释，然后继续往前走。
石板路往前延绵不绝。一行人穿越村子中心的广场，眺望着古老的教堂，从旁通过。教堂的后面隐约可以看到笼罩着雾气的基地。不知为何，夜月幻有种不祥的感觉，急忙把脸转开。墓地再过去还可以看到隆起的漆黑森林，树枝之间也笼罩着浓雾。
狭窄的小径突然变宽。心想再继续往前走就会闯入森林时……谢尔吉斯停下脚步。
变宽的石板路，以平缓的坡度往上延伸伸。雾气犹如笼罩好几层的薄织窗帘，在风中摇曳。层层叠叠的雾气，每被风吹动时向上飘舞。就在这时，道路的前方——略为隆起、带着不祥黑色的山丘上，有一个弯曲着脊背、蜷成一团的巨大物体。
灰色物体有着难以想象的巨大身驱。蜜德蕊发出不成声的尖叫。
巨大的灰色动物——！
它现在虽然蜷缩在黑色山|丘上，但是看来好像随时都有可能慢慢起身，抬头看向这边，以后脚踢倒山|丘发动袭击……
巨大灰狼的身躯……
在山脚下的霍洛维兹听到的不祥传闻，以及旅馆老板害怕的阴沉表情不由地掠过脑海。
“住着灰狼——”
“不可触怒他们——”
“千万不可触怒他们——”
“他们是恐怖的人狼——”
风咻咻吹过。
（……咦？）
夜月幻揉揉眼睛。
仔细一瞧才发现，那个体型庞大的物体以石块砌成——又冷又硬的灰色无机物。接下来又发现这也是错觉。
那是一幢石头砌成的平坦建筑物，左侧的高塔看来就像动物的头部。玄关柱上有精致的圆形花饰，屋顶的装饰也十分精美。可是在好天气时看来或许很眩目的外墙，现在却呈现不祥的深灰色。
一切就像是用黑笔所描绘——虽然豪华却缺乏色彩、不可思议的宅邸。
细细的花坛在宅邸四周排成诡异的花纹，不知名的红花迎风摇曳。只有在此才有的鲜艳花坛，就好像纠结的红色血管，给人不祥的阴暗印象。
再度传来谢尔吉斯沙哑的声音：
“这里就是我的宅邸。”
夜月幻等人互望。谢尔吉斯继续说道：
“在夏至祭的这段时间，你们就住在这里吧。”
宅邸相当宽敞，也相当阴暗。