公元207年秋，曹操平定乌恒，大军返回许都，郭嘉途中病死。
公元207年冬，曹操令宛城的曹仁进攻新野刘备，曹仁兵马在博望坡遇伏，刘备兵马三路齐出，大败曹仁。
以近新年，徐庶回颖川接其母来新野，走时叫刘备去隆中请诸葛亮来顶替其职位。
公元207年冬，刘备三顾茅芦，请出诸葛亮，公元208年正月，司马徽访学生诸葛亮，见刘备后，留了一句，孔明得其主，不得其时也。
公元208年正月，孙权起兵攻打江夏黄祖，用甘宁之计策反苏由，诱出黄祖，擒之，刘表救援不急，黄祖被擒。
刘表派邓先出使江东无果，孙权杀了黄祖祭父在天之灵。
刘表大病一场，三月才复，封刘琦为江夏太守，统兵一万，镇守江夏，以防孙权入侵。
六月，曹操以献帝名义发讨诏，将刘表定为逆贼，并指出刘表十大罪状，起十万大军南征，刘表见其诏，吐血倒地，一病不起。
七月，刘表亡，有遗诏立刘琮继其位。
八月，曹操十万大军集结完毕，屯于宛城，准备攻打新野的刘备，刘备用诸葛亮计诱敌，火烧新野，入樊城驻守。
九月，曹操写信蒯越，蔡帽，许以厚利，叫二人劝刘琮举城投降。
蒯越，蔡帽接信后，又联系数人流亡北士，一共十余人，在朝议之上，劝解蔡夫人与刘琮投降曹操。
九月底，刘琮举城投降，刘备得知消息后，带樊城十余万百姓及家眷南迁，在长坂坡被曹操亲领数千兵马追上，张飞领兵垫后，关羽护送家眷转小路而行，赵云，陈到护刘备逃命，关羽一队被夏侯惇骑兵追上，关羽护阿斗逃走，糜夫人投井自尽，徐庶老母被曹兵所擒。
夏候敦伏获家眷，问清身份，知有一人乃徐庶老母，请命曹操，曹操将徐庶老母奉为上宾，并叫程昱写信给徐庶，劝降徐庶。
徐庶告别刘备，只身一骑前往曹营，其母不耻，自尽身亡，自此徐庶便少有讲话，徐庶悲伤，厚葬其母，带孝立于曹营，徐庶从此一张苦瓜脸，不再颜笑，曹操不用不答，在军事会议上，只作闭眼倾听。
同月孙权派鲁肃前往夏口会见刘琦，刘琦本是一个没有什么主见的人，只叫他去找刘备谈，刘备当时正在当阳驻扎。
刘备大营，数人正在开军事会议，帐外报鲁肃求见，刘备喜出外出，讲道：“果如军师如言，孙权派使者到也。”
诸葛亮道：“主公且随我去一迎。”
刘备道：“善。”
刘备，诸葛亮，一前一后出了军帐，鲁肃见二人迎出，便知是刘备与诸葛亮，前行二步，行礼讲道：“见过刘使君。”
刘备道：“鲁子敬到来，失礼。”
鲁肃叹：“刘使君，怎这般狼狈。”
刘备道：“曹操数十万兵马攻来，能逃到此地皆乃万幸，祖上保佑也，里面请。”
鲁肃道：“请。”
刘备将鲁肃请进军帐，三人座好，刘备望着四周，却不看诸葛亮，眼扫三人讲道：“二弟，简公，陈将军，你等先行下去，我与鲁子敬有要事相商。”
军帐中座着关羽，简雍，陈到三人，刘备叫三人下去，定有要事相商，不便与他人讲，几人听令，告退。
鲁肃座好，刘备与诸葛亮依次落座，军中大帐搭的倒齐整，虽是逃命，主将桌上待客酒肉倒是不缺。
鲁肃想起一事，起身讲道：“我此次前来，顺路去了趟海盐县，子瑜托我带个物件给孔明。”
备注：子瑜是诸葛谨的字，诸葛亮的亲哥哥。
诸葛亮起身道：“有劳子敬兄。”
鲁肃从袍中拿出一把羽毛扇，双手奉给诸葛亮。
诸葛亮接过，端详片刻，沉思不语，这羽毛扇便是挂在诸葛谨客厅的那把，心中想着，其兄要隐何意。
刘备，鲁肃望着诸葛亮，只等诸葛亮发话。
诸葛亮沉思十余息，不得解，抬头望向鲁肃，见鲁肃也正望自己，心中便有计算。
诸葛亮行礼道：“子敬，失礼勿怪，请上座。”
鲁肃道：“无妨。“
鲁肃讲完回位盘膝座好，诸葛亮转身回位座好，闭眼摇扇。
刘备倒是看着稀奇，也并不言语。
鲁肃叹气，望向刘备讲道：“将军这是要住何处去？”
此前诸葛亮与刘备言，，武陵太守吴巨，乃黄祖旧将，忠于刘表，渡江投靠吴巨可做屈身之所，暂避曹操兵锋。
刘备在当阳长坂停留数日，孙权使者鲁肃便至。
攻打黄祖的时，孙权占了江夏几个港岸城池，若是孙刘结盟，刘备就不用渡江去投吴巨，孙权只需让出一两个城池给刘备驻守，就可以实现双赢，利益最大化。
鲁肃一听便急，讲道，“吴巨乃是一武夫，若心怀鬼胎，将军命休矣。”
刘备平视前方，眼露迷茫：“子敬，我不去投吴巨，这数十万百姓如何活命？”
鲁肃道：“将军仁义，此来之前，孙将军言，若是刘使君不介意，可暂居樊口，百姓若是渡江，能活几人，望将军为百姓计。”
江夏樊口被孙权占领了，这个战略位置，孙权一时还消化不了，如果曹操攻打江夏樊口，这个城池要么丢给曹操，要么派兵力去守，显然在战略上，兵力增援要从江上增调，如果守江岸北一线，孙权就会打陆战，兵力不足不说，还容易陷入被动。
孙权军事智嚷团的想法是抛弃陆战，将战线拖入长江，用自己的专长打敌人的短板，长江北岸的军事力量全部撤离，或者留给刘备，把力量聚在一起，形成一个拳头，一击即中，打败曹操，即然如此那么这北岸的几个城池，孙权都可以放弃。
这个战略方针是周瑜提出来的，当然这里面有庞统一份功劳，庞统用自己的兵略成功的征服了周瑜，进入大都督府的军事核心智嚷团。
庞统被周瑜认命为功曹，这也为孙刘联盟垫定了成功的基础。
刘备笑道：“孙将军大义，备铭记于心，备代樊城百姓向将军行礼，以示大恩。”
刘备讲完，起身就行跪拜之礼，鲁肃哪里受得起如此大礼，不过是战略需求，顺水人情罢了。
鲁肃起身快步近得刘备之身，扶起刘备，”将军不可行此大礼，将军能为天下百姓计，我也将军也有一颗济世之心，受不起皇叔如此一拜。“
刘备被鲁肃扶起，笑道：”子敬，过谦，我等席好再叙。“
二人回位座好，刘备举杯相敬，饮完一盏。
落杯上桌，鲁肃先讲：“曹丞相提兵十万南征荆州，势不可挡，不过月余，荆州半余皆落曹操之手，将军如为打算？”
刘备说：“曹贼挟天子以窃国诈，逆行倒施，败坏朝纲，我与曹贼誓不两力。”
鲁肃道：”只是将军如此势单力薄，如何是曹操对手？“